هدف Ciena البالغ 50 مليار دولار يضع الشبكات البصرية تحت اختبار الذكاء الاصطناعي
تقول Ciena إن طلب الذكاء الاصطناعي قد يضاعف سوقها القابلة للخدمة تقريباً إلى نحو 50 مليار دولار بحلول 2029 مع استثمار مزودي السحابة الضخمة ومقدمي الخدمات في الشبكات البصرية. واستشهدت الشركة بـ RLS Hyper Rail وDCOM والوحدات المتماسكة وبصريات 400G و800G كمناطق طلب، مع تخطيطها لإنفاق رأسمالي بين 250 مليون و275 مليون دولار هذا العام. الاختبار العملي هو ما إذا كانت توسعات حوسبة الذكاء الاصطناعي ستتحول إلى طلبات شبكية مستدامة.
تحول تصريحات Ciena الأخيرة في نتائجها المالية طفرة بنية الذكاء الاصطناعي إلى اختبار للشبكات البصرية، وليس لقدرة الحوسبة فقط. وبحسب RCR Wireless News، قالت الشركة إن الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي قد يضاعف سوقها القابلة للخدمة تقريباً إلى نحو 50 مليار دولار بحلول 2029، مع امتداد الإنفاق عبر شبكات WAN وشبكات مراكز البيانات.
لماذا تحتاج حوسبة الذكاء الاصطناعي إلى سعة بصرية
قال Gary Smith، الرئيس والمدير التنفيذي في Ciena، للمستثمرين إن أكبر مزودي السحابة الضخمة رفعوا خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026، مع مؤشرات على توسع مستمر في 2027 وما بعدها. حجته هي أن الشركات التي تنفق بكثافة على حوسبة الذكاء الاصطناعي ستحتاج إلى سعة شبكية أكبر لنقل البيانات اللازمة للتدريب وإدخال البيانات والاستدلال.
هذا مهم لأن إنفاق بنية الذكاء الاصطناعي يناقش غالباً عبر الرقائق والطاقة ومباني مراكز البيانات. أما Ciena فتقدم عنق الزجاجة التالي على أنه اتصال عالي السعة ومنخفض الكمون عبر المسارات بعيدة المدى وشبكات المدن والربط بين مراكز البيانات. وإذا ثبت هذا التصور، فقد تحصل الأنظمة البصرية على حصة أكبر من ميزانيات الذكاء الاصطناعي مع محاولة العملاء تحقيق عائد من استثمارات حوسبة محدودة.
المنتجات التي تقف خلف التوقع
أشارت الشركة إلى عدة قنوات طلب بدلاً من خط إنتاج واحد. نظام RLS Hyper Rail، وهو نظام الخط الذكي من الجيل التالي لدى Ciena، طور مع عدة مزودين سحابيين كبار ويستهدف متطلبات السعة والكفاءة حول مراكز البيانات. وقال Smith إن Ciena تلقت ما وصفه بأنه أول طلب متعدد المسارات في الصناعة من مزود سحابي كبير للمنصة.
كما أفادت RCR Wireless News بأن RLS Hyper Rail يمكنه تشغيل عدة مسارات من أزواج الألياف جنباً إلى جنب عبر مسافات طويلة تقاس بمئات الكيلومترات، مع استخدام التضخيم لزيادة السعة. الإشارة محدودة لكنها مهمة: لدى Ciena طلب مبكر من مزود سحابي كبير، بينما لا يزال مزودون سحابيون كبار آخرون ومزودو neocloud ومقدمو خدمات يقيمون المنصة.
واستشهدت Ciena أيضاً بزخم في Data Center Out-of-Band Management أو DCOM، الذي يجمع منتجات التوجيه والتحويل مع تقنية الشبكات البصرية السلبية. وقال Smith إن DCOM ساهم في نمو إيرادات بنسبة 88% على أساس سنوي، وإن Ciena حصلت على طلبات أولية من عميل سحابي كبير ثان إضافة إلى Meta، مع انتقال مزود سحابي كبير ثالث عبر مرحلة التأهيل المختبري.
شركات الاتصالات جزء من التعرض
السوق المتأثرة أوسع من السحابة الضخمة. ترى Ciena أيضاً أن شركات الاتصالات تعود إلى الإنفاق الشبكي بعد فترة استثمار مقيدة، مع فرص في الشبكات بعيدة المدى وشبكات المدن وشبكات الألياف البصرية المدارة. وهذا يجعل توقع الشركة مهماً للمشغلين الذين يحاولون دعم حركة مرور الذكاء الاصطناعي من دون تحويل كل دورة استثمارية إلى بناء مركز بيانات كامل.
وأعلنت الشركة أيضاً عن فوز جديد مع مزود سحابي كبير لوحدات متماسكة عالية الأداء. ومن المتوقع نشر هذه الوحدات عبر شبكات الربط بين مراكز البيانات في المدن والمسافات الطويلة التي تدعم تطبيقات WAN ومراكز البيانات معاً. وتتوقع الإدارة أيضاً أن تبقى بصريات 400G و800G القابلة للتركيب خط نمو، مع توقع أن تتجاوز إيرادات هذه البصريات ضعفي مستوى 2025.
ما الذي يجب إثباته لاحقاً
لا يزال التوقع يعتمد على تحول الاهتمام إلى طلبات فعلية. هدف سوق قابلة للخدمة بقيمة 50 مليار دولار لا يثبت وحده أن طلب شبكات الذكاء الاصطناعي سيتوزع بالتساوي بين الموردين أو العملاء. الدليل الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت مكاسب Ciena المبكرة مع مزودي السحابة الضخمة ستتوسع إلى عمليات نشر متكررة، وما إذا كان إعادة استثمار مقدمي الخدمات سيستمر، وما إذا كان نمو DCOM سيصمد بعد الموجة الأولى من اعتماد مزودي السحابة الضخمة.
تستعد Ciena لهذا الطلب بإنفاق يتراوح بين 250 مليون و275 مليون دولار هذا العام، بما في ذلك قدرات التصنيع وسلاسل الإمداد. السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الشبكات البصرية ستصبح جزءاً مستداماً من ميزانيات بنية الذكاء الاصطناعي، أم أن الطلب الحالي يتركز في عدد صغير من مشاريع السحابة الضخمة العدوانية.
Summary version for Medium
Ciena's $50 Billion AI Network Target Puts Optical Capacity on the Hyperscaler Clock
What the announcement means beyond the headline
Quick Summary: Ciena says AI demand could roughly double its addressable market to about $50 billion by 2029 as hyperscalers and service providers invest in optical networking. It cited RLS Hyper Rail, DCOM, coherent modules and 400G/800G pluggable optics as demand areas while planning $250 million to $275 million in capex this year.
Why AI compute needs optical capacity
Ciena president and chief executive Gary Smith told investors that the largest hyperscalers had increased 2026 capital expenditure plans, with indications of expansion into 2027 and beyond. His argument is that companies spending heavily on AI compute will need more network capacity to move data for training, ingestion and inference.
The products behind the forecast
The company pointed to several demand channels rather than one product line.
- Point 1: The central topic is optical networking, with the announcement framed around concrete operating detail.
- Point 2: RLS Hyper Rail, Ciena's next-generation intelligent line system, was developed with multiple hyperscalers and is aimed at capacity and efficiency requirements around data centers.
AI deployments now depend on where models, data, approvals and operating teams meet.
Carriers are part of the exposure
The affected market is wider than hyperscale cloud. Ciena also sees carriers returning to network spending after a restrained investment period, with openings in long-haul, metro and managed optical fiber networks.
Read the Full Deep Dive
Want to explore the complete technical analysis, enterprise trade-offs, and detailed metrics?
Read the full article originally published at SendTech Times
