شركات NPU الكورية تستهدف فجوات الاستدلال مع تعمق هيمنة Nvidia
قال مسؤولون من Rebellions وFuriosaAI وMobilint إن بائعي NPU الكوريين يرون فرصا في الاستدلال وكفاءة الطاقة وإجمالي التكلفة رغم تفوق Nvidia التقني. وسلط النقاش الضوء على صفقة Nvidia مع Groq، ومنظومات البرمجيات، والربط، والتغليف بوصفها الحواجز الرئيسية أمام شركات شرائح الذكاء الاصطناعي المحلية. وتركز Rebellions وFuriosaAI على استدلال مراكز البيانات، بينما تتموضع Mobilint حول ذكاء الحافة والأجهزة حيث تكون قيود الطاقة والتكلفة أشد.
تكمن أهمية الخبر في أثره المباشر على السفر وسلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل. النقطة الأهم هي ما إذا كانت الشركات أو الجهات الرسمية ستغير الجداول أو القيود أو إجراءات السلامة.
إشارة سوق الاستدلال
تتعامل شركات NPU الكورية مع هيمنة Nvidia باعتبارها قيدا في السوق لا سببا للانسحاب. ففي جلسة نقاش ضمن SAC 2026، أقر مسؤولون من Rebellions وFuriosaAI وMobilint بوجود فجوة تقنية حقيقية مع Nvidia، لكنهم قالوا إن أحمال الاستدلال وحدود الطاقة وإجمالي تكلفة الملكية تفتح مجالات لمسرعات الذكاء الاصطناعي المحلية.
جاء النقاش في وقت تتغير فيه معايير شراء شرائح الذكاء الاصطناعي. يقول المصدر إن المؤشرات الأولى ركزت على العمليات الخام ومعدل المعالجة، ثم على سرعة توليد الرموز، بينما ينظر المشترون الآن بشكل متزايد إلى كفاءة الطاقة والتكلفة الإجمالية. وهذا مهم لأن وحدات GPU الكبيرة قد تدفع مراكز البيانات إلى ترقيات مكلفة في الطاقة والتبريد، بينما لا تستطيع أجهزة الحافة غالبا استيعاب المسرعات عالية الاستهلاك.
Nvidia ترفع مستوى المنافسة
أشار المشاركون أيضا إلى استراتيجية Nvidia في سوق الاستدلال. يقول المصدر إن Nvidia أبرمت في ديسمبر 2025 صفقة ترخيص للتقنية والكوادر مع Groq بقيمة تقديرية تقارب 29 تريليون وون، وهي خطوة وُصفت بأنها قريبة من الاستحواذ لأنها استوعبت أشخاصا رئيسيين وحقوق ملكية فكرية. وقال كيم كوانغ-جونغ من Rebellions إن الصفقة أثبتت أن سوق الاستدلال حقيقية، لكنها رفعت أيضا معيار البرمجيات أمام شركات NPU الكورية.
وأضاف كيم أن Rebellions تركز على أطر ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، وتوسيع حزمة البرمجيات، وحلول الشبكات والربط القائمة على الشرائح المتعددة. كما أشار إلى نشر NPU في خدمة حجز المكالمات لدى SK Telecom بوصفه دليلا على انتقال المسرعات الكورية إلى ما بعد مرحلة إثبات المفهوم.
مسارات مختلفة للشركات الكورية
قدم تشو يونغ-جين، نائب رئيس FuriosaAI، التحدي التقني من زاوية المعمارية. فهو يتوقع أن تنفصل طبقات الانتباه وطبقات التغذية الأمامية في الاستدلال، ما قد يخلق دورا للعتاد المتخصص وبنى ذاكرة مختلفة. وقال إن Nvidia تتقدم بأكثر من ثلاث سنوات في الربط والتغليف وقدرات النظام، لكنه أضاف أن FuriosaAI طورت حزمة برمجية أكثر نضجا وستعتمد على التموضع بدلا من المواجهة المباشرة.
تتبع Mobilint مسارا آخر. فقد قال يون سانغ-هيون، كبير مسؤولي الاستراتيجية، إن الشركة تركز على أسواق الحافة والأجهزة، حيث يجب تحقيق توازن بين الأداء والطاقة والتكلفة. وبدأت Mobilint الإنتاج الكمي لمعالج Aries NPU في النصف الثاني من العام الماضي وتستعد لتسويق شريحة AI SoC في النصف الأول من هذا العام.
ما يجب مراقبته
تعتمد فرصة NPU الكورية على إثبات اقتصاديات نشر محددة أكثر من اعتمادها على هزيمة Nvidia في كل مجال. تحتاج شركات مراكز البيانات مثل Rebellions وFuriosaAI إلى عملاء إنتاج، وتوافق برمجي، وتقدم في الربط. أما الشركات التي تركز على الحافة مثل Mobilint فتحتاج إلى خوارزميات خفيفة تتيح للعتاد المحدود تشغيل نماذج عصر المحولات من دون خسارة دقة غير مقبولة.
قد يساعد الدعم الحكومي في التسويق المبكر، لكن الاختبار الأصعب هو التبني الدولي. وإذا تمكن بائعو NPU الكوريون من تحويل عمليات النشر المحلية إلى خدمات استدلال قابلة للتكرار، فسيملكون مسارا أوضح للمنافسة في أجزاء من سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي حيث تكون الكفاءة والتوطين أهم من حجم GPU.
